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新南洋:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

原首长:新南京大学洋:公报非再发行产权股票的公报及公报

依据编码:600661 产权股票约分:新南京大学洋 编号:2017-031 上海新南京大学洋股份股份少量地公司 公报非再发行产权股票的公报及公报 董事会及各种的董事保证书:、给错误的劝告性宣称 或体积少量,连同其愿意的的忠实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。 重要愿意的指明: 1、社交竞选运动和价钱 产权股票形容:人民币权益股 股) 社交竞选运动:不超过 27,472,304 股 发线路价钱: 元/股 2、发行抱反感的订阅量和市命运时期 订阅量 订购概略 限售期 序号 当播音员抱反感术语 (产权股票) (元) (月) 上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团) 1 2,747,230 59,257,751.10 36 股份少量地公司 2 上海交通大学伴侣支撑胸部 2,747,230 59,257,751.10 36 上海赛菱并购值得买的东西基金打伙儿伴侣 3 5,494,461 118,515,523.77 36 (少量地责任打伙儿公司) 上海新值得买的东西协作伙公司 4 5,494,461 118,515,523.77 36 (少量地责任打伙儿公司) 上海赛灵逊股权值得买的东西基金打伙儿伴侣 5 5,494,461 118,515,523.77 36 伴侣(少量地责任打伙儿公司) 6 东边国际小集团上海值得买的东西股份少量地公司股份少量地公司 2,747,230 59,257,751.10 36 7 毛卫英 2,747,231 59,257,772.67 36 翻阅 27,472,304 592,577, - 3、怀孕上市工夫 新股票发行已发行 2017 年 6 月 22 奇纳依据指示结算少量地责任公司 上海公司管理了指示托管一套动作。新股票发行的动员股少量地。,自 自发行日期起 36 一月内不成让。,怀孕上市工夫 2020 年 6 月 23 日,如遇 法定假期或感到身体不舒服的日子,话说回来推误卯下个市日。。 4、资产过户命运 这个成绩不触及资产转变。,发行抱反感均以现钞排队订购。。 一、成绩概述 (1)发行的互相牵连顺序 1、这个成绩的内脏决策顺序 2015 年 10 月 29 日,上海新南京大学洋股份股份少量地公司(以下约分“新南京大学洋”、“发行 人或公司聚集第八日届董事会第十一次大会,仔细考虑和经过公司的审阅 非再发行产权股票使习惯于的账单》和说起人们公司 2015 年度非再发行产权股票预案的 账单》及否则互相牵连故意显示。 2016 年 3 月 15 日,新南京大学洋聚集第八日届董事会第十二次大会,账单经过了。 于本公司 2015 年度非再发行密谋(校对)账单及否则互相牵连事项。 2016 年 7 月 8 日,新南京大学洋聚集第八日届董事会第十七次大会,账单经过了。 于本公司 2015 年度非再发行产权股票预案(第二次校对)的账单》及否则互相牵连 账单。 2016 年 8 月 23 日,新南京大学洋聚集第八日届董事会十九分之一次大会,账单经过了。 于本公司 2015 年度非再发行密谋(第三个一组严厉批评)行动及否则互相牵连事项 账单。 2016 年 9 月 26 日,新南京大学洋聚集第八日届董事会第二十次大会,账单经过了。 于本公司 2015 年度非再发行密谋(四个严厉批评草案)及否则互相牵连国际大会 账单。 2016 年 11 月 30 日,新南京大学洋聚集第八日届董事会第二十二次大会,账单经过了。 说起人们公司 2015 年度非再发行密谋(第五严厉批评草案)及否则 互相牵连故意显示。 2017 年 3 月 13 日,新南京大学洋聚集第八日届董事会第二十三个一组大会,账单经过了。 《说起延伸公司非再发行产权股票解决无效期的账单》及否则互相牵连故意显示。 2016 年 3 月 31 日,新南京大学洋聚集 2016 高音部暂时合股大会,账单经过了。 于本公司契合非再发行产权股票使习惯于的账单》和说起人们公司非再发行产权股票计划 的账单》及否则互相牵连故意显示。 2016 年 8 月 3 日,新南京大学洋聚集 2016 第二次特别合股大会,账单经过了。 于提请合股大会审阅上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)股份少量地公司和上海交通大学伴侣管 理胸部免于以开价方法增持公司股份的账单》及否则互相牵连故意显示。 2016 年 9 月 9 日,新南京大学洋聚集 2016 第三个一组特别合股大会,账单经过了。 于<上海新南京大学洋股份股份少量地公司能胜任 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资产使用命运 报道>的账单》及否则互相牵连故意显示。 2、接管审批顺序的当播音员 2016 年 2 月 25 日,库房发行物了《库房说起审阅上海新南京大学洋股份少量地公 公司说起身体的发行产权股票的信 财务答应证〔2016〕18 号),说起公司非再发行产权股票的审阅。 2016 年 3 月 8 日,教授部当播音员了审阅。<库房说起审阅上海新南京大学洋股份有 限公司非再发行产权股票的函>公有经济司导演公报(〔2016〕147) 号),审阅公司过错再的。 产权股票发行密谋。 2016 年 12 月 21 日,奇纳证监会发行复核市政维修服务机构审阅发现 发行。 2017 年 5 月 19 日,公司收到奇纳证监会发行物的《说起审阅上海新南京大学洋股份 对股份少量地公司非再发行的回答((2017)563) 号),审阅公司非国有发动 不超过 27,472,304 股新股票。 (二)这个成绩。 1、产权股票典型:人民币权益股 股) 2、产权股票面值:人民币 元 3、社交竞选运动:不超过 27,472,304 股 4、发线路价钱: 元/股 非再发行的旗价钱是第第十一次大会。 公报日。非再发行的发行价是在物价旗垄断设定的。 20 个市日公司产权股票交 平均价钱(预物价日期) 20 产权股票市平均价钱每市日=旗日 20 市日产权股票 总市量/旗日 20 市日产权股票票市聚合的)的 90%,这不同意国有的发动。 价钱是 元/股。股息在根本价钱日和国际结算日经过报应。、股票息、资 该公积金被替换为资金化和否则事项。,对发行旗价钱停止实质性的整洁的。。 公司在 2016 年 9 月 9 日聚集 2016 第三个一组特别合股大大会案经过了。《公司 2016 年中期利润分派计划》,审阅公司的总资金化 259,076,526 库存为根底,对完全 每个合股 10 产权股票分派现钞红利 元(含税),以人民币报应的股息绝对的 20,726, 元。利润分派计划已在 2016 年 10 月 10 有一天抛光的。这样这次 非再发行的发线路价钱整洁的为 元/股。 5、募集资产绝对的:人民币 592,577, 元 6、发行费:人民币 8,559, 元 7、网上筹款:人民币 584,017, 元 8、保举机构、主寄售商:申万宏源依据寄售依据少量地责任公司 宏远寄售依据人 (三)验资和产权股票指示。 能胜任 2017 年 6 月 13 日,利辛会计事务所(特别普通打伙儿制)订购资产 命运欢迎了声明。,并发行物了《上海新南京大学洋股份股份少量地公司非再发行产权股票募集资 黄金订购基金绝对的核定报道 ZA15438 使有法度效力):截 至 2017 年 6 月 13 日,申万宏远寄售主观的懂道理的人成绩 存入认为的订购资产绝对的 592,577, 元。 2017 年 6 月 13 日,主寄售商在减去下标后让相抵。 某城市公司指出验资认为,比照利辛会计事务所(特别属)发行物的声明 资金报道(2017) ZA15443 使有法度效力):能胜任 2017 年 6 月 13 日,新 南阳经过人民币非再发行人民币的总筹资 592,577, 元,减去发行费 用 8,559, 元,网上筹款为 584,017, 元。内容,新记录资金家 民币 27,472, 元,增殖人民币资金仓库 556,545, 元。 新股票发行已发行 2017 年 6 月 22 奇纳依据指示结算少量地责任公司 上海公司管理了指示托管一套动作。 (四)依据人(主寄售商)、说起非公募和订购追逐的法度视域 主力队员化裁决 1、依据人(主寄售商)与非公诉顺序关心系 论视域 非再发行(主寄售商)沈婉红元的发起人 Si置信: 这一非再发行的安置顺序。,坚持关心法度法规,董事会、 奇纳证监会审阅合股大会审阅的请求允许; 非再发行产权股票的物价与配股追逐、依据法和依据监督支撑市政维修服务机构 当播音员《发行支撑条例》、《抬出去细则》、寄售支撑办法及否则法度、法规的关心规 定; 这种非再发行对订购抱反感是清楚地的。、公平,契合公司及其合股的获利。 益,探索成绩支撑主力队员、抬出去细则及否则互相牵连法度、法规的主力队员。” 2、说起非公募和订购追逐的法度视域主力队员化裁决 上海市非再发行法度公司的法律顾问说: 发行人已利润必然的的审阅和认可。;发行这次发行关心股份的订购 审阅愿意的及其补充审阅契合T;发行人审阅这个成绩、发 线路价钱、发行股份量、抬出去追逐契合关心主力队员。;此订阅抱反感的物主 身体素质是合法的和无效的。;这次发行的订购抱反感已全额交纳订购资产,并经过互相牵连验资机构 验资,这个成绩欢迎了足够的的帮助。;这次发行新增股份上市尚需利润上海依据 市所的审阅。” 二、当播音员结出果实和施行抱反感 (1)发行结出果实 非再发行产权股票的量是 27,472,304 股,不超过证监会审阅的下限 27,472,304 股。已当播音员抱反感的总额为 7 名,契合《依据发行条例》主力队员的 市售非再发行抬出去细则 今年严厉批评的关心主力队员。当播音员抱反感订阅 命运列举如下: 订阅量 订购概略 限售期 怀孕上市 序号 当播音员抱反感术语 (产权股票) (元) (月) 工夫 上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑 1 2,747,230 59,257,751.10 36 2020-06-23 (小集团)股份少量地公司 2 上海交通大学伴侣支撑胸部 2,747,230 59,257,751.10 36 2020-06-23 上海赛菱并购值得买的东西基金 3 5,494,461 118,515,523.77 36 2020-06-23 打伙儿伴侣(少量地责任打伙儿公司) 上海新值得买的东西协作 4 5,494,461 118,515,523.77 36 2020-06-23 伙伴侣(少量地责任打伙儿公司) 上海赛灵逊股权值得买的东西 5 基金打伙儿伴侣(少量地责任打伙儿公司) 5,494,461 118,515,523.77 36 2020-06-23 伙) 东边国际小集团上海值得买的东西股份少量地公司 6 2,747,230 59,257,751.10 36 2020-06-23 股份少量地公司 7 毛卫英 2,747,231 59,257,772.67 36 2020-06-23 翻阅 27,472,304 592,577, - - (二)发行抱反感的根本命运 1、上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)股份少量地公司 伴侣术语 上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)股份少量地公司 记录地址 华山路 1954 号 伴侣典型 一人少量地责任公司(独资) 记录资金 50,万元 法定代理人 刘玉文 教授供工业用的值得买的东西,资金能解决,技术开拓、让、维修服务、翻阅、训练,高 能解决范围 科技乘积的探索与开拓,工业界值得买的东西,国内贸易(特别主力队员除外),房地契 创作、开拓和运营,物业支撑,伴侣支撑翻阅,风险值得买的东西与支撑,值得买的东西翻阅、 维修服务,产权能解决。依法审阅的论文,经关心机关审阅,可以开立。 表演事情竞选运动 发现日期 1998年12月18日 2、上海交通大学伴侣支撑胸部 伴侣术语 上海交通大学伴侣支撑胸部 记录地址 上海闵行东川路 800 号行政大厦 伴侣典型 全民领地制 记录资金 人民币10元,763万元 法定代理人 刘玉文 工业界值得买的东西,科研乘积开拓,试销,技术维修服务。【依法须经 能解决范围 审阅论文,经关心机关审阅,可以开立。表演事情竞选运动 发现日期 1998年1月20日 3、上海赛菱并购值得买的东西基金打伙儿伴侣(少量地责任打伙儿公司) 公司术语 上海赛菱并购值得买的东西基金打伙儿伴侣(少量地责任打伙儿公司) 首要营业投宿 上海浦东机场新区杭头镇航第一堂课 144-164 号 9 幢 558 室 公司典型 少量地打伙儿伴侣 管理事务打伙儿人 旗德(上海)值得买的东西支撑胸部(少量地责任打伙儿公司)(指派代表:付涛 股权值得买的东西,值得买的东西银经商、值得买的东西翻阅。不得不依法审阅。 能解决范围 的论文,经关心机关审阅,可以开立。表演事情竞选运动 发现日期 2014 年 3 月 11 日 4、上海新值得买的东西协作伙公司(少量地责任打伙儿公司) 公司术语 上海新值得买的东西协作伙公司(少量地责任打伙儿公司) 首要营业投宿 上海黄埔区南苏州路 381 号 410F06 室 公司典型 少量地打伙儿伴侣 管理事务打伙儿人 上海诚鼎新长江值得买的东西支撑打伙儿伴侣(少量地责任打伙儿公司)(指派代表:陈志海) 工业界值得买的东西、值得买的东西支撑、值得买的东西翻阅。依法审阅的论文,由关心机关 能解决范围 审阅后方可开表演事情竞选运动 发现日期 2015 年 10 月 9 日 5、上海赛灵逊股权值得买的东西基金打伙儿伴侣伴侣(少量地责任打伙儿公司) 公司术语 上海赛灵逊股权值得买的东西基金打伙儿伴侣伴侣(少量地责任打伙儿公司) 首要营业投宿 奇纳(上海)自由贸易试验区加枫路 26 号 532 室 公司典型 少量地打伙儿伴侣 管理事务打伙儿人 上海旗暄值得买的东西支撑胸部(少量地责任打伙儿公司)(指派代表:付涛 能解决范围 股权值得买的东西,值得买的东西支撑,值得买的东西翻阅维修服务 发现日期 2015 年 1 月 12 日 6、东边国际小集团上海值得买的东西股份少量地公司股份少量地公司 公司术语 东边国际小集团上海值得买的东西股份少量地公司股份少量地公司 记录地址 上海长宁区娄山关路站 85 号 B 座 1104 室 公司典型 少量地责任公司(独资) 法定代理人 邢建华 记录资金 24, 万元 工业界值得买的东西,股权值得买的东西,资产支撑,值得买的东西翻阅。依法审阅的论文,经 能解决范围 互相牵连机关审阅后方可开表演事情竞选运动 发现日期 2011 年 12 月 14 日 7、毛卫英 毛卫英,男,1977 年运输,身份证号码是 31010819771008XXXX,驻地是上海。 浦东新区浦建路 60 弄 28 号****,奇纳国籍,无海内庇护权,民族记录主力队员 划师、德国缔造者学会了解内幕的人。同济大学城镇工程硕士与硕士;欧洲中部国际中欧国际工商学院 EMBA。2003 年 11 月 28 日建立了上海易城建筑工程设计股份少量地公司(上海易城工 程顾问股份少量地公司垄断身),2006 年 5 月 29 日至 2013 年 9 月 15 上海程伊密谋 执行主任顾问股份少量地公司;2013 年 9 月 16 日期直到今天,上海宜城工程顾问股份股份少量地公司 公司董事长兼执行主任。。 (三)发行抱反感与公司的相干。 这次发行抱反感击中要害上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)股份少量地公司(以下约分“交 大创作小集团是该公司的用桩区分合股。,上海交通大学伴侣支撑胸部是公司实践把持人把持 的伴侣,它们都与公司的构造关心。。 (四)目的及其相干方的首要市 公司第八日届董事会第十六次大会经过 11 铺地板亲属及相干市条例草案,审阅公司与用桩区分合股上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(集 订约地租和约,它是用现钞贳的,躺上海上海徐汇区。 淮海西路 55 法术书信成直角地 11 办人人知道的整层楼。 第八日届董事会第二十一次大会仔细考虑经过 11 铺地板亲属及相干市条例草案,审阅公司贿赂用桩区分合股上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑 (小集团)股份少量地公司躺上海上海徐汇区淮海西路。 55 法术书信成直角地 11 办人人知道的整层楼。 比照T公司第八日届董事会第二十四次大会 2017 年度例程 相干市击中要害估计市,公司在 2016 互相牵连方当年规定的维修服务概略为 2,231 万 元,向相干方规定的劳动力量为 287 万元。 除是你这么说的嘛!市外,在近亲的某年级的学生里,没普通的体积的市。。 (五)出售方与之经过的使移近市安置 使移近市,本公司将坚持AS, 管理实质性的的内脏审批决策顺序。,并足够的门侧书信。。 三、公司发行前后 10 著名合股转换 (1)公司发行前。 10 名人合股持股 能胜任 2017 年 3 月 31 日,公司垄断 10 名合股持股情命运列举如下表所示: 序号 合股姓名 持股量(产权股票) 持股定标(%) 上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)少量地公 1 61,771,194 23.84 司注 2 上海交通大学伴侣支撑胸部 32,923,462 12.71 3 上海启然教授支撑翻阅股份少量地公司 19,668,524 7.59 奇纳工商开账户股份股份少量地公司-汇添布满 4 8,009,886 3.09 营动力混合型依据值得买的东西基金 5 罗惠云 6,556,200 2.53 奇纳被发展的状态开账户-汇天府 6 6,199,910 2.39 收免费经商混合型依据值得买的东西基金 7 东边国际(小集团)股份少量地公司 4,761,857 1.84 8 刘畅科 4,097,586 1.58 奇纳工商开账户股份股份少量地公司-惠天府 9 4,000,000 1.54 估价选择混合型依据值得买的东西基金 10 林涛 2,967,374 1.15 合 计 150,955,993 58.26 注:上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)股份少量地公司除直觉的有效是你这么说的嘛!股权外,也经过中信广场依据融资。 衍生品市掉换有效发行人。 208,400 股,公司总资金化 。 (二)这次发行后公司垄断 10 名人合股持股(能胜任股份指示日) 序号 合股姓名 持股量(产权股票) 持股定标(%) 上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)少量地公 1 64,518,424 22.52 司注 2 上海交通大学伴侣支撑胸部 35,670,692 12.45 3 上海启然教授支撑翻阅股份少量地公司 19,668,524 6.86 奇纳工商开账户股份股份少量地公司-汇添布满 4 8,009,886 2.80 营动力混合型依据值得买的东西基金 5 罗惠云 6,556,200 2.29 奇纳被发展的状态开账户-汇天府 6 6,199,910 2.16 收免费经商混合型依据值得买的东西基金 上海赛灵逊股权值得买的东西基金打伙儿伴侣伴侣 7 5,494,461 1.92 (少量地责任打伙儿公司) 上海赛菱并购值得买的东西基金打伙儿伴侣(少量地 8 5,494,461 1.92 伙伴相干) 上海新值得买的东西协作伙公司(少量地合 9 5,494,461 1.92 伙) 10 东边国际(小集团)股份少量地公司 4,881,857 1.70 合 计 161,988,876 56.54 注:上海交通大学供工业用的值得买的东西支撑(小集团)股份少量地公司除直觉的有效是你这么说的嘛!股权外,也经过中信广场依据融资。 衍生品市掉换有效发行人。 208,400 股,公司总资金化 。 (三)成绩对公司把持权的情绪反应。 非再发行抛光后,上海交通大学经过交通小集团发现了一家公司。 64,726,824 股,资金化比率是 ,经过上海交通大学伴侣支撑胸部有效公司 35,670,692 股,资金化比率是 ,实践把持公司资金化比率是 ,公司控 合股和实践把持人没零钱。。 四、这次发行前后公司资金构造转换命运 这次非再发行前后公司资金化构造转换情命运列举如下表所示: 转换前 转换后 论文 量(产权股票) 定标 量(产权股票) 定标 市命运使习惯于少量地的动员股 77,676,400.00 29.98% 105,148,704.00 36.69% 一望无际的市命运使习惯于下的动员股 181,400,126.00 70.02% 181,400,126.00 63.31% 翻阅 259,076,526.00 100.00% 286,548,830.00 100.00% 五、支撑层议论与辨析 (1)对公司资产构造和产生结果的才干的情绪反应 现期抛光后,该公司的净资产和总资金化已增殖。,尽管 K12 教授事业发动 论文和事业教授事业发动论文均需求一段工夫的被发展的状态才干停止主力队员运转,这样短 这能够使掉转船头该时刻净资产击穿。、每股进项和否则财务指标曾经下降到必然程度。,但随 论文逐渐触发吐艳。,公司主营事情收入和产生结果的才干将欢迎鼓舞。,能 足以为合股出示更多酬报。。 (2)对事情构造的情绪反应 在这个成绩垄断,公司专注于教授和训练。,首要触及 K12 教授、事业教授、国 际教授、幼儿教授及否则掷还。现期抛光后,公司将持续发动和胶合剂教授和训练。 供工业用的竞赛优势,额外的鼓舞经商位置,保证书公司使移近的可持续发动。 (三)对公司管理构造的情绪反应 现期抛光后,发行人将持续探索公司条例。、《依据法》、股票上市的公司管理 参考及否则互相牵连法度法规的请求允许,阻止公司管理构造的无效运转,实在辩护广 大值得买的东西者和公司的获利。现期抛光后,发行人的资金化将实质性的增殖。,发行人将按 比照实践命运,出现关心主力队员,处置事情变卦。 更多记录。 现期抛光后,无论是用桩区分合股温柔的实践把持人,对公司治 不熟练的有真正的成功实现的事。,公司的股权构造更有理。,这将促成公司管理构造的进入。 步步为营、不变发动。 (四)对高管作为正式工作人员的构造的情绪反应 这一成绩不熟练的情绪反应COM高层支撑作为正式工作人员的的构造。,公司董事、监事、特等 主任不熟练的由于这个成绩发作体积转换。。 (五)经商间竞赛及互相牵连市的情绪反应 公司、发行抱反感及其用桩区分合股、在这个成绩上,实践的把持器不熟练的在同一经商竞赛。。 使移近公司假设因主力队员运营需求主力队员运营、实践的把持器是互相牵连的。 易,公司将探索现行的法度法规和章则。,根据市场化基谐波、公允、 市价钱的清楚地决定,管理必然的的审批一套动作。 六、媒介发行物的专业视域书 依据人(主寄售商):申万宏源依据寄售依据少量地责任公司 法定代理人 薛军 保举典型的 夏冰、罗捷 论文协办人 张文亮 论文结合员 张颖博、于锡义、徐子金 著作地址 上海上海徐汇区上海地铁常老路站 239 号二楼 给打电话 021-54033888 肖像画法 021-54047982 发行法律顾问事务所:上海金田成法度公司 负责人 吴明德 掌管法律顾问 朱琳海、阙莉娜、陈炜 著作地址 上海浦东机场新区银城路 501 号上海胸部大厦 11、12 层 给打电话 021-20511000 肖像画法 021-20511999 审计机构:立信会计事务所(特别普通伙伴相干) 负责人 朱建迪 签名主任会计师 王一芳、徐志敏 著作地址 上海省黄埔区市南京东路 61 号 4 楼 给打电话 021-63391166 肖像画法 021-63392558 验资机构:立信会计事务所(特别普通伙伴相干) 负责人 朱建迪 签名主任会计师 郑晓东、洪东军 著作地址 上海省黄埔区市南京东路 61 号 4 楼 给打电话 021-63391166 肖像画法 021-63392558 七、备查公文 (一)奇纳依据监督支撑市政维修服务机构《说起审阅上海新南京大学洋股份股份少量地公司非再 发行产权股票的批》(证监答应[2017]563 号); (二)立信会计事务所(特别普通伙伴相干)发行物的《验资报道》; (三)奇纳发行新股票的指示和管 历史写声明; (四)上海金田成法度公司说起上海新南京大学洋股份股份少量地公司 2015 非公共维修服务 对开拓开账户产权股票抬出去追逐的法度视域; (五)上海新南京大学洋股份股份少量地公司非再发行产权股票发行命运报道书; (六)奇纳依据市所核发的领地发行素材资料; (七)与本案关心的否则公文。。 特别地流通的。 上海新南京大学洋股份股份少量地公司 6月24日二17回到搜狐,检查更多

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